太平洋科技 出行

10 - 20萬(wàn)元區(qū)間，

輔助駕駛上量的主戰(zhàn)場(chǎng)

10 - 20萬(wàn)元價(jià)格的車(chē)型是國(guó)內(nèi)車(chē)市的主戰(zhàn)場(chǎng)，2023年的數(shù)據(jù)是超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)，大概占國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市總盤(pán)子的一半。

過(guò)去，這個(gè)陣地主由合資車(chē)型盤(pán)踞，里面出了很多耳熟能詳家喻戶曉的經(jīng)典車(chē)系，比如朗逸、軒逸、卡羅拉等等。這兩年，隨著智能電動(dòng)化的深入，這個(gè)區(qū)間也是自主品牌反攻的主戰(zhàn)場(chǎng)，比亞迪的王朝海洋、吉利的銀河、長(zhǎng)安的深藍(lán)、東風(fēng)的奕派...

比亞迪的「全民智駕」主要的戰(zhàn)略重心就是10 - 20萬(wàn)元級(jí)L2+輔助駕駛的普及，你也可以理解為「宜將剩勇追窮寇」，是繼DM-i、e平臺(tái)之后比亞迪對(duì)合資車(chē)發(fā)起的第三波總攻。

L2+輔助駕駛或者組合輔助駕駛，如果放到兩三年前是新勢(shì)力/豪華品牌的專(zhuān)屬，如今飛入平常百姓家，甚至7萬(wàn)多的海鷗智駕版、奇瑞小螞蟻也能搭載。比亞迪、吉利等車(chē)企在這個(gè)區(qū)間提供的L2+輔助駕駛，大部分是高速輔助駕駛。同時(shí)，由于這個(gè)區(qū)間的車(chē)型銷(xiāo)量龐大，客觀上車(chē)企對(duì)輔助駕駛方案的安全性要求極高。

但從供應(yīng)商的角度，10 - 20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間是輔助駕駛方案供給的洼地。傳統(tǒng)大Tier 1側(cè)重提供硬件以及基礎(chǔ)輔助駕駛功能，新型的科技供應(yīng)商則是高舉高打以高性能、高算力的方案，主要服務(wù)高端車(chē)型客戶。

這也是目前輔助駕駛分野最大的一個(gè)區(qū)間，市場(chǎng)份額正加速向頭部集中：能拿下主流車(chē)企規(guī)�；�訂單的Tier 1不足10家。

一位主機(jī)廠采購(gòu)負(fù)責(zé)人直言：「多數(shù)供應(yīng)商仍陷在PPT功能的泥潭里，真正能穩(wěn)定交付、適配多車(chē)型量產(chǎn)的玩家，一只手?jǐn)?shù)得過(guò)來(lái)�！�

卓馭是前幾年中較早在主流車(chē)型中開(kāi)始搭載的供應(yīng)商，從最早量產(chǎn)的五菱寶駿，到南北大眾、奇瑞iCAR，再到一汽紅旗、東風(fēng)納米，其目前已經(jīng)公開(kāi)的9大品牌合作、20多款量產(chǎn)車(chē)型，大部分都是針對(duì)主流車(chē)市。

卓馭曾經(jīng)解釋過(guò)，其從早期無(wú)人機(jī)開(kāi)發(fā)積累的經(jīng)驗(yàn)，使團(tuán)隊(duì)非常善于挖掘很少的資源（比如算力和電池）來(lái)實(shí)現(xiàn)理想的功能。另一方面，我們猜測(cè)應(yīng)該和卓馭最早與大眾合作有關(guān)，卓馭與大眾的合作從2019年就開(kāi)始了，從全球前兩大車(chē)企（之一）的視角，大眾對(duì)成本和安全性的要求都非常嚴(yán)苛。

華為從2024年上半年的ADS SE開(kāi)始，也切入了20萬(wàn)以下的車(chē)型市場(chǎng)，不過(guò)ADS SE以高速NCA的功能為主。今年的上海車(chē)展上華為在ADS4進(jìn)一步推出Ultra、Max、Pro、SE四大版型，拓寬其對(duì)車(chē)型的覆蓋能力。

如果說(shuō)20萬(wàn)以內(nèi)，華為ADS最值得期待的作品，應(yīng)當(dāng)是華為智選車(chē)與上汽合作的「尚界」，這個(gè)銜玉而生的子品牌背靠上汽的設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈能力和華為的先進(jìn)技術(shù)，將進(jìn)入20萬(wàn)以內(nèi)的主流價(jià)格帶，并且在第三季度很快會(huì)出車(chē)。

總得來(lái)說(shuō)，10 - 20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間是中國(guó)車(chē)市的典型戰(zhàn)場(chǎng)，而它的輔助駕駛供應(yīng)又是紅海中的藍(lán)海，從技術(shù)要求、成本控制來(lái)說(shuō)，它是最難啃的一塊骨頭，供應(yīng)商只有站穩(wěn)主流車(chē)市才能真正說(shuō)在輔助駕駛大戰(zhàn)中活下來(lái)。

Thor首次實(shí)車(chē)亮相，

旗艦車(chē)釋放大模型的潛力

在主流市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟后，技術(shù)縱深和主流覆蓋共同構(gòu)成了供應(yīng)商新的商業(yè)經(jīng)緯線。

正如旗艦方案的迭代也是本次上海車(chē)展在技術(shù)上的關(guān)鍵看點(diǎn)，尤其是新一代高算力平臺(tái)對(duì)大模型的提升成為主機(jī)廠的又一考量點(diǎn)。

今年最重要的旗艦計(jì)算平臺(tái)是英偉達(dá)Thor，上海車(chē)展種種信息都預(yù)告了下半年將有不少重磅車(chē)型在等待Thor的方案成熟，比如理想L系以及全新的純電、領(lǐng)克900、極氪9X等等。

不過(guò)這次我們看到的最早的Thor的demo來(lái)自供應(yīng)商。卓馭不僅帶來(lái)了基于Thor X的域控制器，還有實(shí)車(chē)首秀，這應(yīng)該是目前業(yè)內(nèi)最早向媒體公開(kāi)的Thor實(shí)車(chē)demo。在1000T的Thor X上，能實(shí)現(xiàn)VLA的部署。

卓馭AI首席技術(shù)官陳曉智分享了Thor會(huì)帶來(lái)的提升預(yù)期：

第一，基礎(chǔ)能力。技術(shù)升級(jí)后，在基礎(chǔ)安全性、舒適性上能用戶感受到；

第二，新功能。比如千人千面的駕駛風(fēng)格，卓馭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了。用戶可以設(shè)置不同場(chǎng)景的風(fēng)格，比如起步風(fēng)格、跟車(chē)風(fēng)格、轉(zhuǎn)彎風(fēng)格、變道風(fēng)格之類(lèi)，也可以根據(jù)用戶一段時(shí)間的駕駛，比如說(shuō)開(kāi)了10分鐘之后，經(jīng)過(guò)一些場(chǎng)景它也能識(shí)別出他的風(fēng)格，然后去模仿用戶的風(fēng)格，通過(guò)生成式輔助駕駛方式可以做到；

第三，更智能的車(chē)位到車(chē)位。通過(guò)VLA的方式，可以讓模型真讀懂通用語(yǔ)義，包括箭頭、標(biāo)志牌、地標(biāo)，哪里停車(chē)場(chǎng)入口，哪個(gè)地方可以停車(chē)。

相比雙OrinX 500多T算力的方案，單Thor U 700T實(shí)際上算力更大，但成本更低，屬于當(dāng)前這代旗艦智駕計(jì)算平臺(tái)的平替。對(duì)于Thor這樣的定位，很顯然主機(jī)廠們都有巨大的興趣，前提是誰(shuí)能充分發(fā)揮Thor的性能最早拿出表現(xiàn)優(yōu)異的方案。

從當(dāng)前一代典型的量產(chǎn)方案32T的TI TDA4VH向1000T的Thor挺進(jìn)，卓馭通過(guò)訓(xùn)練30-1000T全譜系模型，實(shí)現(xiàn)不同芯片上算法的平臺(tái)化：

30 - 80T（覆蓋TDA4VH、高通8775以及英偉達(dá)OrinN）；

100 - 300T（覆蓋高通8650到Thor Z）；

300 - 1000T（覆蓋Thor Z到Thor X）。

從VH到8650，再到Thor的逐步過(guò)渡，卓馭構(gòu)建起了一套算力由低到高的完整產(chǎn)品體系。

一位來(lái)自某豪華品牌的技術(shù)總監(jiān)透露：「他們用1/3的功耗，達(dá)成了競(jìng)品90%的感知冗余度，這對(duì)高端車(chē)型的電子架構(gòu)設(shè)計(jì)非常有吸引力�！�

在過(guò)去基于中算力平臺(tái)極致壓榨練就的基本功基礎(chǔ)上，Thor明顯為卓馭解放了手腳，「世界模型、大語(yǔ)言模型都能跑，跑這些模型從功能上的區(qū)別就是能支持類(lèi)似千人千面的駕駛風(fēng)格、個(gè)性化駕駛以及自然語(yǔ)言控制車(chē)輛的行為，這些是中低算力平臺(tái)比較難做到�！�

但同時(shí)，Thor帶來(lái)的高算力狂歡并不是終局�！肝覀円呀�(jīng)在針對(duì)L3有條件自動(dòng)駕駛進(jìn)行預(yù)研，但前提還是會(huì)把L2的體驗(yàn)做得足夠好�！梗�這也折射出卓馭對(duì)技術(shù)成熟度的清醒認(rèn)知。

在行業(yè)集體亢奮時(shí)，他們選擇將資源投向更本質(zhì)的突破，「今年我們的技術(shù)和產(chǎn)品重點(diǎn)會(huì)放在極致的L2組合輔助駕駛上。Thor這個(gè)旗艦的平臺(tái)，就是把輔助駕駛功能做到極致�！�

盡管如此，國(guó)內(nèi)一部分激進(jìn)的廠商仍計(jì)劃在今年/明年推出L3方案，卓馭也在為此提前籌劃，并開(kāi)始與車(chē)企在一些合作車(chē)型上進(jìn)行L3的硬件預(yù)埋。

同時(shí)，其自研的激光雷達(dá)與三目慣導(dǎo)融合的新型傳感器激目1.0也將量產(chǎn)，卓馭還剛剛推出了固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)知周。

拿到「全賽道通行證」，

中國(guó)智駕公司的關(guān)鍵一役

在車(chē)展結(jié)束后，就在上周卓馭公布了其目前已經(jīng)合作9家車(chē)企，累計(jì)量產(chǎn)上市的車(chē)型超過(guò)20款，另外有30多款新車(chē)型在開(kāi)發(fā)中。

其中與奧迪品牌的合作是首次提及，這也意味著卓馭繼比亞迪仰望和一汽紅旗之后，進(jìn)入了第三家豪華品牌的供應(yīng)序列。

值得關(guān)注的是，與奧迪的合作突破不僅意味著進(jìn)入BBA核心供應(yīng)鏈，更標(biāo)志著其工程能力獲得歐洲嚴(yán)苛開(kāi)發(fā)流程認(rèn)證——這是中國(guó)智駕公司罕有的「通行證」。

一家打入歐洲車(chē)企供應(yīng)鏈的硬件公司CEO曾經(jīng)與我們分享過(guò)：與歐洲頂級(jí)大廠合作，不僅是技術(shù)上的考驗(yàn)，雙方的信任、開(kāi)發(fā)流程的打通也是漫長(zhǎng)的過(guò)程，要持續(xù)經(jīng)歷多年多輪的PoC。

到今年的上海車(chē)展，BBA中的奧迪和奔馳都采用了中國(guó)科技公司的輔助駕駛方案，也證明了在漫長(zhǎng)的長(zhǎng)征之后，中國(guó)科技公司以實(shí)力「說(shuō)服」了頂級(jí)車(chē)企——華為與奧迪的合作歷時(shí)將近6年，而卓馭如果從大眾時(shí)期開(kāi)始算，也幾乎經(jīng)歷了差不多相同的時(shí)間。

而一汽紅旗、仰望、奧迪這樣的豪華品牌采納，也帶來(lái)了一些顯見(jiàn)的好處，豪華品牌對(duì)成本并不那么敏感，追求更加先進(jìn)的功能。

比如在一汽紅旗上，天工系列采用了10V + 高通8650計(jì)算平臺(tái)的方案，8650 100T的稠密算力進(jìn)一步釋放了卓馭更多的能力；10V中側(cè)視的增加，則會(huì)進(jìn)一步豐富卓馭的側(cè)向感知數(shù)據(jù)，提升其整體算法尤其在復(fù)雜博弈下的體驗(yàn)。

作為國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)的代表，紅旗選擇卓馭作為智駕供應(yīng)商絕非偶然�！讣t旗對(duì)于用戶安全高度重視的需求，加上卓馭的技術(shù)沉淀，能夠達(dá)到非常高質(zhì)量的用戶體驗(yàn)」，這場(chǎng)合作既是對(duì)技術(shù)實(shí)力的背書(shū)，更是高端突圍的里程碑。

隨著高性能硬件和大模型的加持，輔助駕駛毫無(wú)疑問(wèn)正以前所未有的增長(zhǎng)曲線加速向前迭代。中國(guó)市場(chǎng)是全球市場(chǎng)中用戶對(duì)輔助駕駛的需求最旺盛，技術(shù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也最激烈的市場(chǎng)。

在汽車(chē)智能化行業(yè)從技術(shù)秀場(chǎng)轉(zhuǎn)向商業(yè)深水區(qū)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，真正的競(jìng)爭(zhēng)維度正在發(fā)生嬗變：算力軍備競(jìng)賽讓位于系統(tǒng)工程能力，功能堆料轉(zhuǎn)型為用戶體驗(yàn)深耕，短期估值博弈升級(jí)為長(zhǎng)期安全信任構(gòu)建。

當(dāng)行業(yè)終將穿越周期，那些在主流市場(chǎng)筑牢基本盤(pán)、在技術(shù)縱深建立緩沖帶、在安全維度構(gòu)建高墻的企業(yè)，或許才是最終留在牌桌上的玩家。

本文來(lái)源：HiEV大蒜粒車(chē)研所